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En 1945, Grace vit dans une demeure victorienne isolée avec ses 2 enfants, Anne et Nicholas. Atteints d'un mal étrange, ils ne peuvent pas être exposés à la lumière du jour. Un jour, des événements étranges surviennent dans la demeure...
Un nouveau-né abandonné sur le pas de la porte d'un monastère franciscain grandit et devient un garçon joyeux et espiègle, capable de parler aux animaux...
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