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Deux marins, Buddusky et Mulhall, sont chargés d'escorter Meadows, un délinquant condamné à huit ans de prison pour tentative de vol. Les deux compères ont tôt fait de se rendre compte que le jeune homme ne connaît rien à la vie. Durant leur voyage, ils se donnent donc pour mission de lui offrir une virée inoubliable.
Pierre, 20 ans, s'ennuie à Paris avec son père, un homme qu'il ne comprend pas très bien. Tous deux vivent dans le souvenir de la mère de Pierre, morte trop jeune. Un jour, Pierre part en Tunisie, le pays où il est né.
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