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À sa sortie de prison, Angel, 18 ans, retrouve sa jeune sœur Abby dans sa famille d’accueil à Philadelphie. Malgré leur profonde complicité, le drame qui les a séparées a laissé des traces. Avant de tourner la page, Angel sait qu’elle doit se confronter au passé et convainc Abby de l’accompagner dans son périple. Ensemble, elles prennent la route.
Marc, adolescent perturbé, s'ennuie à Sète. Un simple coup de téléphone lui apprend l'existence d'une sœur qu'il ne connaît pas. Emportant un revolver qu'avait trouvé sa mère, il part à sa recherche. Après avoir volé 500 francs dans une parfumerie, il est interpellé par un policier. Marc le menace de son revolver, exigeant qu'il l'aide dans sa quête.
Une fraternité d'étudiants universitaires décident d'organiser une soirée costumée pendant un voyage en train. Mais un tueur s'est infiltré dans le train, les tuant un par un et récupérant les costumes de ses victimes...
Inspirée par l'histoire authentique de Charlie Stark-Weather, jeune délinquant des années cinquante, évocation de la folle équipée de deux jeunes amants aux amours contrariées. Ils laissent sur leur passage de nombreux cadavres, dont le père de la jeune fille, qui refusait que celle-ci fréquente un éboueur... Premier film de Terrence Malick.
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