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De ville en ville, le Docteur Parnassus et sa troupe voyagent dans leur roulotte d’un autre temps. Cet homme sans âge possède le pouvoir de projeter les gens dans leur propre imaginaire.
Une petite fanfare de la police égyptienne vint en Israël. Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie d'inauguration d'un centre culturel arabe. Seulement à cause de la bureaucratie, d'un manque de chance ou de tout autre concours de circonstance, personne ne vint les accueillir à l'aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, et se retrouvèrent au fin fond du désert israélien.
À cause d'une maladie, Marion et son compagnon américain Jack sont contraints d'écourter leur séjour à Venise pour passer quelques jours à Paris. Là encore, l'escapade amoureuse tourne court : entre les parents envahissants de la jeune femme, ses ex-petits copains dragueurs et la manie de Jack à prendre en photo la moindre pierre tombale, le couple ne trouve aucun répit !
A Tel-Aviv, Yoav reçoit la visite de Delphine, la petite amie d'Emile, son copain de Paris. Il veut l'emmener à la plage, dans un bar... Leur journée ensemble dans la ville confronte leurs attentes mutuelles face à une société israélienne complexe...
Ils sont partis en Israël ou à New-York, mais leur ville-mère est toujours ancrée au nord de la mer Noire, à Odessa. Des rues désertes et poussiéreuses de la ville jusqu'aux rives plus proches de la modernité, un portrait intime de ce qui fait plus qu'une ville : des racines. Et une réflexion mélancolique et lumineuse sur les juifs d’Odessa.
Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Du haut de son hôtel de luxe, il contemple la ville, mais ne voit rien. Dans ce même établissement, Charlotte accompagne son mari, qui semble s'intéresser davantage à son travail qu'à sa femme. Se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d'attention. Elle va en trouver auprès de Bob...
Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone pour terminer ses études en économie et apprendre l'espagnol. Cette langue est nécessaire pour occuper un poste, que lui promet un ami de son père, au ministère des finances. Mais pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit depuis quatre ans...
Daniel est restaurateur d'instruments de musique à Paris. Appelé à New-York pour son travail, il profite de son séjour pour retrouver la trace du père qu'il n'a jamais connu. Pour cela, il ne dispose que d'un seul indice : une vieille adresse dans le Bronx... Par le réalisateur de "L'Epouvantail" (Palme d'or 1973), une incursion dans le New York marginal à travers les yeux d'un étranger.
Deux parties, " East " et " Far East ", pour deux invitations au voyage, de Moscou à l' Afghanistan, en passant par la Mongolie intérieure et l'Inde. Le film tente de créer la fiction en utilisant les images de la vie réelle et le montage. Un essai de rédécouvrir le monde à travers l'oeil d'une caméra.
Phileine est une jeune néerlandaise malheureuse en amour. Sur un coup de tête, elle décide de suivre à New-York son ami Max qui veut tenter sa chance comme acteur. Mais les pièces où apparaît Max jouent sans costume - aucun - et Phileine se découvre une jalousie tenace pour ses partenaires.
Marcus et son frère Antoine atterrissent en Argentine pour le mariage de leur cousin. Ils comptent bien profiter de leur voyage. Mais Antoine vient à peine de se faire quitter par la femme qu'il aime et Marcus a bien du mal à lui remonter le moral.
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