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Hyun-su, jeune chien fou emprisonné, arrive en quartier de haute sécurité, où il rencontre Jae-ho, un baron de la pègre vétéran. Ensemble, ils s'assurent la main-mise sur la prison et deviennent amis. Une fois dehors, leur collaboration fructueuse se poursuit, mais leur relation est progressivement gangrénée par la méfiance...
Hiver 1636. Alors que la Chine tente de dominer l'Asie, le roi Injo et ses hommes, retranchés dans une forteresse, refusent de se soumettre...
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