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En Espagne, en 1944, dans un petit village de campagne en Catalogne où la misère est omniprésente, Andreu, un adolescent, découvre les corps d'un homme et de son fils. Très vite, le père du jeune garçon est accusé d'être l'auteur de ce double meurtre...
Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
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