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Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre Mondiale, alors que l’armée turque s’attaque aux Arméniens, Nazaret est séparé de sa femme et de ses deux filles. Des années après, rescapé du génocide, Nazaret apprend que ses filles sont toujours en vie. Il se lance dans une quête éperdue pour les retrouver...
Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
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