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Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.
Une fraternité d'étudiants universitaires décident d'organiser une soirée costumée pendant un voyage en train. Mais un tueur s'est infiltré dans le train, les tuant un par un et récupérant les costumes de ses victimes...
Inspirée par l'histoire authentique de Charlie Stark-Weather, jeune délinquant des années cinquante, évocation de la folle équipée de deux jeunes amants aux amours contrariées. Ils laissent sur leur passage de nombreux cadavres, dont le père de la jeune fille, qui refusait que celle-ci fréquente un éboueur... Premier film de Terrence Malick.
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