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Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, l'histoire d'une relation épistolaire entre Mary Dinkle, une fillette de 8 ans de la banlieue de Melbourne, et Max Horowitz, un juif new-yorkais de 44 ans, atteint du syndrome d'Asperger.
Téhéran, 1978. Marjane, 8 ans, suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique, elle doit porter le voile et se rêve désormais en révolutionnaire.
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
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