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Hollywood, années 40. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsby de retrouver sa femme. Tout porte à croire qu'elle se serait enfuie au Mexique avec un autre homme : Chris Lavery. Mais ce dernier semble tout ignorer de cette fugue amoureuse. Marlowe décide alors de commencer son enquête en remontant à la source : la résidence des Kingsby. Il y découvre un cadavre...
Une bande de voyous est prête à tout pour s'emparer d'un faucon incrusté de bijoux. Le détective Sam Spade veut savoir pourquoi et découvrir l'auteur du meurtre de son partenaire.
Trois russes se rendent à Paris, afin de vendre, au nom de l'URSS, des bijoux saisis pendant la Révolution. La duchesse Swana, l'une des personnes spoliées, demande à Léon, guide des trois émissaires, d'empêcher la vente, ce qu'il fait en les poussant à découvrir les joies du capitalisme, pour les détourner de leur but. Mais l'inflexible Ninotchka est envoyée par l'URSS pour rétablir l'ordre...
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