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Eugène Morgan aime Isabel Amberson mais celle-ci lui préfère Wilbur Minafer. De son côté, Eugène se marie également. Des années plus tard, après la mort de leurs époux respectifs, les chemins des deux anciens amants se recroisent.
En 1903, à Saint-Louis, dans le Missouri. Les Smith forment une famille heureuse et unie qui compte cinq enfants. Le père annonce qu'il a accepté un emploi à New York. La famille va donc devoir déménager après les fêtes de Noël. Les enfants sont consternés par la nouvelle, chacun à sa façon...
Brillante pianiste promise à un bel avenir, Myra est l'élève du talentueux mais arrogant compositeur Leopold Goronoff. Pour ne pas dépasser son maître et lui faire de l'ombre, elle renonce à sa carrière et retourne épouser un amour d'enfance. Mais sa fille lui annonce son désir de devenir musicienne...
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