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Après deux années de détention, Issa, un jeune homme de vingt ans, est sur le point de retrouver sa liberté. Mais à quelques jours de sa libération, il fait la rencontre de Gaëtan, un nouveau détenu épris de poésie...
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
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