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1927. Le puissant sorcier Grindelwald s'évade de prison et forme une alliance afin d'attaquer les moldus. Seul son ancien ami, Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Celui-ci fait appel au sorcier qui a déjoué les plans de Grindelwald par le passé : Norbert Dragonneau.
En 1947, un médecin est appelé dans le manoir où sa mère fut employée comme domestique. Les propriétaires sont ruinés et une étrange présence hante les lieux.
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