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À 29 ans, Billy Tully passe son temps à noyer dans l'alcool ses illusions perdues. Boxeur talentueux autrefois promis à une brillante carrière, il reste persuadé de toujours pouvoir devenir un grand champion. Le hasard lui fait rencontrer Ernie Munger, un jeune boxeur au punch ravageur...
Gary, passionné d'excursions en pleine air disparaît lors d'une randonnée dans le nord du Nevada. Sa famille et ses amis se réunissent pour se remémorer les événements étranges ayant conduit à sa disparition.
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