Chili 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent dans une opération clandestine à haut risque.
Egor, garde forestier, est un bon père de famille et un bon mari, respecté par ces quelques concitoyens. Lui et sa femme Natalia attendent un deuxième enfant. Quand Egor découvre qu’il est atteint d’une maladie incurable, il va tenter de tromper la mort… au risque de surprendre tout le monde.
Mirinda, un français prostitué et travesti, tente de survivre à Phnom Penh. Il croise la route de Panna, petite fille mutique, abandonnée par ses parents. Son quotidien est chamboulé par cette rencontre. Mirinda cherche une issue, un avenir pour eux deux.
Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsque Orlando meurt subitement, Marina subit l'hostilité de sa famille, qui rejette tout ce qu'elle représente.
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