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En 2015, sur une colline de Padang Besar, une ville frontalière du sud de la Thaïlande. Un homme solitaire aime, à ses heures perdues, dénicher dans la forêt des pierres précieuses qu’il jette ensuite à la mer pour attirer les raies manta. Un jour, ce pêcheur, tout juste quitté par sa femme, découvre un homme à mourant au bord d'une mangrove...
L'odyssée d'un policier, à travers trois chapitres de sa vie. Dans le futur, il perd la tête en reconnaissant son amour de jeunesse dans une maison close. Ces retrouvailles entraîne l'ancien policier dans une spirale de violence et d'autodestruction...
Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen… Pour son deuxième long métrage, après Kaili Blues, Bi Gan continue de creuser une veine puissamment onirique, à l'aide d'un plan-séquence grandiose.
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