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Contre une forte somme, le docteur Malic, propriétaire d'une clinique psychiatrique en plein naufrage, accepte d'héberger dans son établissement un agent secret que personne ne devra croiser. On le prévient : le nouveau pensionnaire fera l'objet de nombreuses visites dans les jours à venir. Une foule d'espions ne tarde pas à envahir la clinique transformée en haut-lieu du contre-espionnage.
Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
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