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Sommé d'aller gagner de l'argent pour sa famille, Azad, un adolescent kurde, part rejoindre son grand frère en Allemagne. Azad s'installe dans un foyer où il se lie d'amitié avec Ibo, un orphelin de 9 ans. Il trouve un travail de barbier qui lui permet de survivre et de protéger son ami, jusqu'au jour où une mauvaise rencontre bascule dans la violence et transforme leur existence en cauchemar.
Propriétaire d'un bateau, Simon est aussi séducteur que criminel. Il propose à ses compatriotes cubains de les emmener aux Etats-Unis mais les abandonne au milieu de la mer. Un jour qu'il est poursuivi par la police américaine, un de ses matelots lui sauve pourtant la vie. Leur relation devient si forte que Simon n'accepte pas que ce dernier tombe amoureux d'une femme et cherche à quitter l'île.
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