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Partant sur les traces de son fils Sebastian qui vient de se donner la mort, Jorge se rend à New York et découvre la vie qu'il y menait. Sur place, il se lie avec une Espagnole qui l'a bien connu.
Ritchie, Roscoe et Colin débarquent à Londres en 1981 avec joie, espoirs et ambitions. Les jeunes hommes vont commencer leur vie d'adulte dans la terreur puis le combat contre un virus encore étranger, le SIDA, qui se propage dans la communauté gay.
Alors que leur couple bat de l'aile, Adam et Marklin peuvent compter sur leurs amis pour traverser cette crise.
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