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Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
En quête d’un job, Javi postule pour travailler dans un sauna. À l’abri des regards, il découvre un monde sensuel et plein de secrets. Rapidement il rencontre un homme mystérieux qu’on surnomme « le fantôme du sauna ».
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