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Transféré dans la "letter room" du couloir de la mort, Richard, un gardien de prison solitaire au cœur d'or, se passionne peu à peu pour les lettres qu'une jeune femme envoie à son fiancé, qui attend son exécution.
Apprenti cinéaste, Juan réalise un portrait documentaire de Coco, une marginale d’une trentaine d’années. Le film est vite remis en question quand Juan découvre que Coco se prend pour une fée dans une société désenchantée
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