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Deux amoureux jouent dans une forêt. Leur jeu les entraîne dans un jardin mystérieux, au milieu d'une clairière. Peu à peu, victimes d'un envoûtement, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Parviendront-ils à se libérer ?
Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
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