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Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Frankie, un adolescent paumé vivant près de Brooklyn, entame une histoire avec une fille, tout en flirtant avec des hommes plus âgés sur internet...
Chance est gay, extraverti, s'habille de façon décalée et sait se faire remarquer ! Fraîchement débarqué dans son nouveau lycée, il va être pris pour cible par les garçons de l'équipe de football. Mais l'un d'entre eux, le mystérieux Levi va le défendre et devenir son ami malgré la pression du reste de l'équipe. Chance n'aura alors qu'un but, saisir sa chance et conquérir le cœur du beau Levi...
Une bande de jeunes New-yorkais à l'approche de la trentaine voient leur groupe petit à petit se disloquer. Gays, hétéros, noirs, blancs, drôles, cultivés, ils sont le résumé exact du melting pot urbain confronté à la guerre en Irak et au rouleau compresseur du temps qui passe alors que deux d'entre eux s'apprêtent à se marier.
Quand Jamie découvre que sa petite amie Jill commence à s’intéresser au sadomasochisme, elle décide de la suivre dans son fantasme, de peur d'être quittée. Elle lui propose alors de sortir dans des clubs SM afin de découvrir ce monde mystérieux. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Jamie se prend au jeu et se fait appeler « Sally »...
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