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Alors que son addiction aux psychotropes s'amplifie, sa vie de famille est au bord du désastre. Will, face à ses démons, tente de venir à bout de sa thèse et de remonter le fil des événements qui l'ont amené à cette déchéance.
Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
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