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Être chauve ça craint. Savoir qu'on va le devenir c'est pire... Le film est nommé pour le César du meilleur film d'animation 2018, catégorie court-métrage .
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
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