Le jeune réalisateur suisse Gaël Métroz part seul, caméra au poing, sur les traces de l'écrivain Nicolas Bouvier. Il découvre que l'Orient n'est plus la terre insouciante des années 50 relatée dans « L'Usage du Monde ». En dessinant sa propre route, Gaël Métroz révèle la philosophie du voyage prônée par l'écrivain.
Jeune actrice, Jeanne apprend de sa mère, le jour de son anniversaire, que son père est un Indien, rencontré en voyage. Un "Intouchable". Jeanne quitte tout et part le retrouver... Le cinéaste Benoît Jacquot retrouve pour la cinquième fois Isild le Besco (prix d'interprétation au Festival de Venise 2006 pour ce rôle).
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