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Un brillant avocat défend un enfant de chœur accusé d'avoir assassiné un archevêque aux mœurs troubles, également suspecté de malversations financières.
Dans les Balkans, en novembre 1918, la victoire des alliés se précise. Le travail de Conan n'y est pas pour rien : en tuant un homme, il parvient à loger la peur dans le crâne de dix mille autres. Après la guerre, les hommes peinent à oublier...
Sur la route du retour, l'avocat Billy Halleck renverse une gitane, la tuant sur le coup. L’affaire est vite étouffée, mais le père de la victime lui jette un sort : alors qu’il est obèse, Billy va se mettre à maigrir, encore et encore.
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