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Pendant un été, une petite fille âgé de 10 ans, introvertie et mélancolique, intègre une bande de garçons et vit avec une série d'aventures...
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
Lana grandit dans un zoo où son père l’a abandonnée alors qu’elle était petite fille. Le personnel du zoo a pris soin d’elle. Tout autour il y a des animaux, des cages et de la nature domestiquée. L’arrivée inattendue d’un jeune et charmant cowboy, expert en prestidigitation, change tout. Lana tombe amoureuse de lui, devient son assistante et pour la première fois de sa vie quitte le zoo.
A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
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