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France, Espagne et terminus : l'Algérie. Avec la musique pour seul bagage, d'un rythme techno à un air de flamenco, Zano et Naïma refont, à rebours, le chemin de l'exil. Avec, au bout du voyage, la promesse d'une reconquête d'eux-mêmes... Tony Gatlif s'est vu décerner, pour ce road-movie sensuel et enivrant, le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2004.
Quelles sont les limites d'un couple ? Qu'est-ce qui se passe quand la passion se confronte à la raison ? Comment être fidèle et ne pas tourner le dos au désir ? Carla et Bruno pensent qu'ils ont toutes les réponses à ces questions, jusqu'à ce que Rai, un homme, séduisant et mystérieux, adepte de danse et d’arts martiaux, et qui vit selon ses propres règles, apparaisse dans leur vie.
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