C'est le dernier jour de l'année. Des lycéens du Bronx embarquent dans le bus qui doit les ramener chez eux. À bord, les caractères très différents se croisent : il y a les extravertis, les artistes, les complexés. La traversée de la ville est prétexte à toutes les chamailleries, mais aussi aux adieux...
À Los Angeles, le jeune et frêle Stevie cherche désespérément à paraître cool. Le préadolescent, dont la mère est souvent absente, admire son aîné et aspire à lui ressembler même si celui-ci le frappe souvent. Un jour, il découvre l’esprit fraternel d'une bande de skateurs et parvient à en faire partie...
Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Paris, dans les années 1990. Lina, 18 ans, arrive du Liban pour ses études. Elle vient chercher la liberté qu’elle n’a jamais trouvé dans son pays d’origine et tombe sous le charme de nombreux Français.
Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement impose une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires les abandonnent, les refuges sont pleins. Lili adore son chien Hagen mais son père s'en débarrasse. Alors que la fillette le cherche partout, Hagen découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une meute prête à fomenter une grande révolte. Prix Un Certain Regard et Palm Dog à Cannes 2014.
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