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Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
Marqué par la mort de son frère, Mason tente de panser ses blessures dans les bras de son copain Jameson. Alors que sa famille se prépare à une veillée en l’honneur du disparu, l’arrivée de Jameson vient bouleverser l'équilibre de toute la famille.
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