Mirinda, un français prostitué et travesti, tente de survivre à Phnom Penh. Il croise la route de Panna, petite fille mutique, abandonnée par ses parents. Son quotidien est chamboulé par cette rencontre. Mirinda cherche une issue, un avenir pour eux deux.
Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsque Orlando meurt subitement, Marina subit l'hostilité de sa famille, qui rejette tout ce qu'elle représente.
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