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Par sa grande beauté, Claire fait tourner les têtes. Sa belle-mère Maud ne le supporte pas et tente de l'assassiner. Par miracle, elle échappe à la mort grâce à un homme étrange qui l'accueille chez lui dans sa ferme. Les hommes du village succombent tous à son charme. Innocente jusque là, Claire découvre qu'elle a des désirs...
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
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