Une sombre pluie va s’abattre sur une petite ville du sud de la Chine. Xiao Zhang, simple chauffeur pour le compte d’un mafieux local, dérobe à son patron un sac rempli de billets. Alors que la nuit tombe, la nouvelle de cet acte désespéré se répand très vite et tous se lancent à la poursuite de Xiao Zhang et du sac.
Fenyang, petite ville de Chine, en 1997. Xiao Wu, pickpocket, exerce son métier dans les bus et dans la rue. Ses activités ne sont un secret pour personne, et quand le gouvernement lance une sévère campagne contre la délinquance, un petit commerçant receleur et un policier du quartier le supplient de regagner le droit chemin sans tarder.
Un mineur exaspéré par la corruption, un travailleur migrant, une hôtesse d’accueil dans un sauna, un jeune garçon passant d’un travail à un autre dans des conditions de plus en plus dégradantes...
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