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Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Quentin, jeune homme de milieu populaire, devient soudain célèbre avec le succès de son premier roman. Une amitié solide le lie à Jimmy, qui règne sur les jeunes du quartier par sa force physique. Quentin a pour amie une jeune fille, Julie, qui vit seule dans la maison familiale. Un jeune beur, Samir, s'éprend de Quentin qui l'accepte comme ami mais le refuse pour amant...
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