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1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
Benjamin s’apprête à déménager à Los Angeles pour tenter de percer dans le monde du porno gay. Avant son départ, Dom, son meilleur ami, lui propose un petit boulot moyennant quelques billets. Mais ce travail exige qu'il transgresse quelques règles...
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