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Célibataire endurci, Don Johnston reçoit la lettre anonyme d'une ancienne petite amie, l'informant qu'il a un fils. Un voisin détective le convainc d'entreprendre un périple à la recherche de ses anciennes amours.
La vie n'est pas facile pour Jamie, un garçon tourmenté et rejeté par les autres adolescents. Alors il erre dans sa banlieue londonienne de Thamesmead. Il y retrouve Ste, un adolescent pour lequel il se découvre de tendres sentiments...
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