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La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Eve et Harry ne peuvent pas avoir d'enfants. Déçue, Eve se consacre à ses affaires commerciales et délaisse sa vie de couple. De son côté, Harry travaille dans une autre ville. Il finit par y rencontrer Phyllis qu'il épouse et dont il a un enfant. Lorsque Harry et Eve se décident à adopter, une enquête préalable met au jour la double vie de Harry...
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