Sur l'île de Madère, Ana vit avec son père dans un manoir lorsque celui ci se suicide le jour de ses noces. Dès lors, le spectre du défunt ne cesse de la hanter... Un drame fantastique et érotique signé par le maître prolifique de la série B, Jesus - alias Jess - Franco et l'un de ses meilleurs films où son amour du jazz (et du sexe) installe un climat à la fois hédonique et transgressif.
Lasse de sa vie et de son amant, Sandrine décide de tout quitter. Elle vagabonde, croise sur un banc un homme auquel elle se confie et, dans un café, rencontre Greg, qui veut devenir psychiatre. Ses rencontres l'amènent vers de nouveaux plaisirs érotiques où l'hypnose mène à l'orgasme.
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