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Londres, en 1870. John Watson, débarquant de la campagne, découvre les couloirs de son nouveau collège. Il se retrouve nez à nez avec un curieux hurluberlu, qui semble tout savoir de lui sans l'avoir jamais rencontré. Il s'agit de Sherlock Holmes...
Le général Streck rêve de réunifier l'Allemagne sous son autorité. Pour améliorer son image, il organise un concert à Berlin Est avec Nick Rivers, jeune star du rock. Mais Nick tombe amoureux d'Hillary, la fille d'un savant détenu par Streck...
Grâce aux pouvoirs magiques de Merlin, le féroce Uther passe une nuit avec la belle Ygraine, en empruntant les traits de son époux. Quelques années plus tard, l'enfant né de cet adultère devient roi après avoir extrait du rocher l'épée Excalibur...
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