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Renvoyé de l’armée et averti du décès de sa mère, Thomas retourne à Jerichow, petite ville d’une région pauvre d’Allemagne. Le jeune homme veut rénover la maison familiale et démarrer une nouvelle vie. Il fait bientôt la rencontre d'Ali qui lui offre un travail à ses côtés. Lors d’une excursion au bord de la Baltique, Thomas va se rapprocher de la femme de son nouvel ami...
Lors d'une escale à Brest, le marin Querelle séduit tous ceux qu'il vient à croiser. De proche en proche, il fascine toute une nébuleuse interlope qui fréquente le plus grand bouge de la ville. Il va même jusqu'à charmer la maîtresse de son propre frère.
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