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Rey, un cinéaste, tombe amoureux de Laura, beaucoup plus jeune que lui. Il fait fi de l'opinion de son entourage et veut l'épouser. Isabelle, un ancien amour, le prévient : un jour Laura le quittera...
Dans le Téhéran des années 50, Nasser Ali Khan, célèbre musicien, se meurt depuis que son violon est brisé. Depuis son lit, il se repasse le film de sa vie, discute avec Azraël, l’Ange de la Mort, imagine l’avenir de ses enfants… Et revit la magnifique histoire d’amour qui a nourri son génie et sa musique.
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