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Arthur et Céleste vont à la recherche de Babar, qui vit depuis sa naissance dans une grande ville lointaine. De retour dans la jungle, Babar va tenter de mettre fin à la guerre qui oppose rhinocéros et éléphants...
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient de sa vie parisienne et des "Années folles". Adaptation de son ouvrage osé longtemps interdit aux Etats-Unis et en même temps une vision du Paris d'avant-guerre peuplé d'artistes américains.
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