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Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.
Tunisienne, Samia arrive clandestinement en France. Elle retrouve Imed, une connaissance de son frère, emprisonné en Tunisie pour son appartenance à une cellule radicalisée. Très vite, Samia est engagée chez Leila, une veuve, pour trier les affaires de son défunt mari. Entre les trois personnages, la peur et le désir cohabitent.
Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot sur un terrain sans lignes de démarcation. Pendant ce temps, Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche accrochés sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de ramener ces sachets au village.
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