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A Tunis en 2010, quelques mois avant la Révolution de Jasmin, Farah passe son baccalauréat. Ses parents souhaitent qu'elle devienne médecin. Mais la jeune femme chante au sein d'un groupe de rock engagé, découvre l'ivresse nocturne, ses romances et ses vibrations. Mais Hayet, sa mère, parce qu'elle connaît la Tunisie et ses interdits envers les femmes, s'inquiète beaucoup pour elle.
Dans un petit village de Dordogne, une troupe de comédiens profite de l'été pour préparer "Roméo et Juliette" sous la direction du très respecté Bart. Mais Julie, sa compagne, ne se sent pas à la hauteur et préfère renoncer à interpréter Juliette...
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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