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Quand les Primm déménagent, leur fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Un jour, il découvre Enzo le croco dans le grenier de sa nouvelle maison. Ensemble, ils combattent M. Grumps, un voisin aux plans diaboliques...
Le Rayon Monstrificateur, mystérieuse invention de Van Helsing, se détraque, Drac et ses – monstrueux – acolytes se transforment en humains, tandis que Jonathan devient un monstre ! Ensemble, ils doivent trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard...
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