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Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Londres, 1937. A peine veuve, et désormais vraiment libre, Madame Henderson n'a pas l'intention de s'ennuyer ! Elle décide d'acheter un théâtre abandonné au cœur de Soho puis engage un directeur artistique chevronné...
Depuis le succès flamboyant de leur première pièce, Mark et Gary peinent à écrire leur nouveau chef-d’œuvre. À la suite d'un malentendu, ils réunissent les fonds pour monter une comédie musicale militante autour du mariage gay. Problème : il ne reste que six semaines avant la première à Broadway ! Écriture des chansons, casting, mise en scène, répétitions… Seront-ils prêts à temps ?
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