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Professeur de littérature à l'université de Lausanne, Marc collectionne les aventures amoureuses avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de sa dernière conquête, il rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle fille disparue.
La belle Hee-jin s'occupe d'îlots de pêche dans un site naturel idyllique. Elle accueille les pêcheurs en leur vendant de la nourriture, des boissons et parfois son corps. Un homme plus désespéré que les autres arrive un jour, décidé à se suicider...
Tokyo en 1923. Saburo Gouha, propriétaire d'une pension bourgeoise, prend plaisir à espionner régulièrement ses locataires. Ceux-ci, ne se sachant pas observés, se livrent à toute sorte de jeux sexuels. Le désir de crime prend alors le dessus sur le désir de voyeurisme de Gouha, qui commence à empoisonner ses résidents...
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