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En 1940. Aveugle, encore vierge et obsédé sexuel, Fernand le Bâtard a été mis à l'écart de sa famille bourgeoise et placé dans une institution religieuse. La guerre éclate et, très vite, c'est l'exode.
En 1943, l'hôtel particulier d'une famille bourgeoise est réquisitionné par l'armée allemande, qui y loge le général Spontz, francophile et mélomane. Toute la famille se retrouve reléguée à la cave. Chacun va lutter à sa façon contre l'envahisseur..
En 1941, alors que les Américains décident d'entrer en guerre, un sous-marin japonais fait surface au large de Los Angeles. Face à cette menace, les habitants de Hollywood tentent vainement d'organiser la résistance et sont bientôt gagnés par une furieuse paranoïa.
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