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Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito découvre le corps d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adultes et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour...
Après le décès de son mari, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo avec sa fille pour rejoindre son île natale. La maison de famille n’a pas changé depuis des années, pour la plus grande joie d’Ikuko, mais pour Momo ce décor est propice à l’ennui. Très vite, pourtant, des créatures étranges vont bouleverser le quotidien de la jeune fille.
Depuis que sa mère est décédée d'un cancer, le père d'Anthony, un scientifique, lui fait passer ainsi qu'à son fils Tom un examen médical mensuel. Sur le chemin qui le ramène à la maison, Tom se fait renverser et meurt sous les yeux d'Anthony. Celui-ci, très ému voit son propre corps muté, ses cellules devenant métalliques... Il se transforme en une arme humaine dévastatrice.
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